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从0到N招行助力高质量发展的宁波范式

2021-12-08 10:39   来源:未知   作者:admin

  为支持新动能企业发展和抓抢市场机会,招商银行600036)把能否同步于高质量发展时代打造投商行一体的经营体系作为业务重要方向。

  今年10月12日,招商银行宁波分行落地宁波均胜电子600699)股份有限公司(下简称:均胜电子)并购高田资产再融资项目16.5亿美元。作为主牵头行和联合簿记行(MLAB),招行除自持2亿美元外,还依靠扎实的投商行能力和同业朋友圈优势,高效完成行外分销2.5亿美元,为该笔国际银团贡献了最大份额。

  均胜电子成立于2004年,2011年完成上交所上市,主营汽车零部件产品。经过多年的发展和不断的产业升级,企业已成长为全球排名前30的汽车零部件生产商,下游客户均为全球名列前茅的核心主机厂。其中,汽车安全产品市场占有率达30%,全球排名第二。

  2016年下半年,招行宁波分行启动对公客户名单制服务工作,结合区域行业和企业特点,将优质制造业上市公司纳入重点名单,马会俱乐部,配套搭建体系化服务机制,并在分行战略客户部内组建直营团队,抽调精干力量,通过“一户一议”精准施策,全力支持汽车零部件、高端装备制造等区域优势产业转型发展。均胜电子正是重要服务目标之一。

  2018年以来,依托招行特有的组织优势和专业服务能力,招行与均胜电子的合作从零起步、不断深化。通过总分行、境内外联动,招行宁波分行致力于服务以均胜电子等为代表的优质新动能企业“走出去”,为助力中国制造业企业在全球产业链上占据战略地位、助推实体经济高质量发展提供了强有力的金融支持。

  2018年,当时全球排名第二、市占率30%的汽车安全产品制造商日本高田宣布破产。作为最大债权人的16大汽车厂商主导此次破产重组,经过综合考量,均胜电子成为了全球唯一合格买家。

  凭借逾一年的高频触达,招行在跨境并购业务上的丰富经验以及专业度让企业印象深刻,业务得以快速推进。

  最终,在该笔2018年全国十大并购案中,以德银为银团独家牵头行,招行宁波分行与纽约分行组成行内银团以参团行身份参与了2亿美元份额,其中自持5000万美元。

  以此为起点,均胜电子不断将各类需求痛点抛向招行,希望得到不一样的解决方案。

  随着招行不断在复杂投商行业务上与企业达成合作,双方的合作紧密度逐步加深。在这个过程中,招行正以项目制为核心升级服务模式,探索之路,所有条条框框皆能打破。

  今年5月,均胜电子提出计划在同年10月完成2018年高田并购项目的再融资,面对深化服务的重大契机,招行说服企业向其开放所有的内部订单数据,并组建跨部门尽调小组,有效控制了风险。

  在项目团队的基础工作支持下,最终,招行在众多银行中率先获批2亿美元,给了企业及其他银团参与行极大的信心和确定性。从零到N,从参团行到主牵头行,均胜电子的服务过程,就是招行与企业实现“价值共赢”的过程。正因如此,招行客户服务、客户结构才同步国民经济结构调整变革的大节奏,同步高质量发展的产业和行业结构变化。

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